Protezione Patrimonio

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Le offerte si differenziano in tre pacchetti che partono dalla semplice consulenza telefonica di min.15, al pacchetto standard arricchito da più tempo telefonico e dalla valutazione dell’efficacia della soluzione proposta dal cliente, fino al pacchetto premium nel quale il consulente proporrà i migliori strumenti di protezione del patrimonio utili alla situazione descritta dal cliente nella e-mail che deve precedere, di qualche giorno, la consulenza telefonica.

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Descrizione

Pacchetto Entry

[wp-svg-icons icon=”checkbox-checked” wrap=”i”] Consulenza telefonica di 15 minuti

Il pacchetto è per chi ha un patrimonio da proteggere o, meglio, per chi ha la potenzialità di cumularlo di qui a breve. La conferenza telefonica avrà luogo non prima di 3 giorni lavorativi dall’invio dell’e-mail nella quale il cliente descrive la situazione patrimoniale attuale, il suo contesto familiare ed economico, e propone uno strumento dal lui ritenuto utile/interessante. Nella consulenza telefonica, il consulente valuterà col cliente dell’utilità/efficacia di tale strumento nel contesto descritto.

 

Pacchetto Standard

[wp-svg-icons icon=”checkbox-checked” wrap=”i”] Consulenza telefonica di 30 minuti

[wp-svg-icons icon=”checkbox-checked” wrap=”i”] Verifica soluzione proposta dal cliente

Il pacchetto è per chi ha un patrimonio da proteggere o, meglio, per chi ha la potenzialità di cumularlo di qui a breve. La conferenza telefonica avrà luogo non prima di 3 giorni lavorativi dall’invio dell’e-mail nella quale il cliente descrive la situazione patrimoniale attuale, il suo contesto familiare ed economico, e propone uno strumento dal lui ritenuto utile/interessante. Nella consulenza telefonica, il consulente valuterà col cliente dell’utilità/efficacia di tale strumento nel contesto descritto.

 

Pacchetto Premium

[wp-svg-icons icon=”checkbox-checked” wrap=”i”] Consulenza telefonica di 30 minuti

[wp-svg-icons icon=”checkbox-checked” wrap=”i”] Verifica posizione

Il pacchetto è per chi ha un patrimonio da proteggere o, meglio, per chi ha la potenzialità di cumularlo di qui a breve. La conferenza telefonica avrà luogo non prima di 5 giorni lavorativi dall’invio dell’e-mail nella quale il cliente descrive la situazione patrimoniale attuale, il suo contesto familiare ed economico, e propone uno strumento dal lui ritenuto utile/interessante. Nella consulenza telefonica, il consulente proporrà al cliente gli strumenti più utili ed efficaci per proteggere il patrimonio nel contesto descritto dal cliente.

Informazioni aggiuntive

Livelli

Entry, Standard, Premium

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